Phát hành trái phiếu quốc tế

Phát hành trái phiếu quốc tế là gì?

Phát hành trái phiếu quốc tế (International Bond Issuance) là hoạt động doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoặc tổ chức chính phủ huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu trên thị trường vốn quốc tế, giúp tiếp cận nhà đầu tư toàn cầu và đa dạng hóa nguồn tài trợ dài hạn.

Đặc điểm

• Tổ chức phát hành phải đáp ứng điều kiện tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP gồm: vốn tối thiểu, lịch sử hoạt động, báo cáo tài chính kiểm toán bởi đơn vị uy tín.
• Hình thức phổ biến: chào bán công khai (public offering), phát hành riêng lẻ (private placement), hoặc chương trình ghi chú trung hạn (MTN - Medium Term Notes).
• Đồng tiền phát hành đa dạng: USD, EUR, JPY, hoặc đa tiền tệ; niêm yết tại các sàn quốc tế uy tín.
• Chịu sự quản lý của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và cơ quan quản lý thị trường sở tại.
• Tuân thủ Luật Chứng khoán 2019 (Luật 54/2019/QH14) về công bố thông tin khi chào bán ra nước ngoài.

Ví dụ

Năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 500 triệu USD tại Singapore, kỳ hạn 10 năm nhằm tài trợ các dự án nguồn điện. Năm 2022, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) hoàn tất phát hành 1 tỷ USD - thương vụ lịch sử ngành ngân hàng Việt. Theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đến Bộ Tài chính trong vòng 20 ngày làm việc trước phát hành và báo cáo kết quả sau khi hoàn tất.