Tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính là gì?

Tư vấn tài chính (Financial Advisory) là dịch vụ chuyên môn do các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ cung cấp, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân trong việc hoạch định chiến lược tài chính, tối ưu cấu trúc vốn, huy động vốn và quản trị rủi ro. Dịch vụ này khác với tư vấn đầu tư ở chỗ tập trung vào các vấn đề vĩ mô của doanh nghiệp thay vì khuyến nghị mua bán chứng khoán.

Đặc điểm

• Cơ sở pháp lý: Điều 86 Luật Chứng khoán 2019 quy định nghiệp vụ tư vấn tài chính bao gồm: tư vấn huy động vốn, tư vấn sáp nhập, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn quản trị doanh nghiệp.
• Đối tượng tư vấn: Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa (Nghị định 126/2017/NĐ-CP), doanh nghiệp FDI, startup gọi vốn, công ty đại chúng niêm yết.
• Nội dung cốt lõi: Phân tích cấu trúc vốn (Debt/Equity), hoạch định chiến lược IPO, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tái cơ cấu nợ, định giá doanh nghiệp.
• Tổ chức thực hiện: Chỉ những tổ chức có Giấy phép hoạt động tư vấn tài chính do UBCKNN cấp theo Luật Chứng khoán 2019 mới được cung cấp dịch vụ này.

Ví dụ

Tháng 6/2023, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đóng vai trò tư vấn tài chính độc lập cho CTCP Hòa Phát trong đợt phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. TCBS đã xây dựng phương án phát hành, xác định khung lãi suất, lập báo cáo đánh giá năng lực tài chính tổ chức phát hành theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP và Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về công bố thông tin tại Luật Chứng khoán 2019.