Wealth Manager

Wealth Manager (Giám quản tài sản cá nhân) là chuyên gia tư vấn tài chính chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược quản lý tài sản toàn diện cho khách hàng HNW và UHNW, bao gồm phân bổ danh mục đầu tư, tối ưu hóa thuế, quản trị rủi ro và kế hoạch thừa kế. Tại Việt Nam, hoạt động tư vấn đầu tư của Wealth Manager phải tuân thủ Luật Chứng khoán 2019 và các quy định của NHNN về nguyên tắc phù hợp sản phẩm (suitability). Wealth Manager thường giữ chứng chỉ CFA, CFP hoặc CWM để đủ điều kiện hành nghề.