Ngân hàng đầu tư trong đào tạo

Ngân hàng đầu tư trong chương trình đào tạo là gì?

"Ngân hàng đầu tư trong đào tạo" (Investment Banking Track) là chuyên ngành hẹp hoặc chứng chỉ/chứng nhận nâng cao được giảng dạy tại các trường đại học nhằm trang bị cho sinh viên năm cuối hoặc sau đại học kiến thức nghiệp vụ về tư vấn tài chính doanh nghiệp, bao gồm: M&A, IPO, phát hành trái phiếu, định giá doanh nghiệp, mô hình tài chính DCF/LBO và quản lý giao dịch (deal management).

Nội dung giảng dạy cốt lõi

• M&A (Mua bán & sáp nhập): Quy trình due diligence, cơ cấu giao dịch stock vs cash, luật cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2023 (có hiệu lực 2024).
• Thị trường vốn (ECM/DCM): Phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO), phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, Luật Chứng khoán 2019 sửa đổi 2024.
• Định giá doanh nghiệp: Các phương pháp DCF, EV/EBITDA, P/B, so sánh ngành, chiết khấu dòng tiền; chuẩn quốc tế IFRS 13.
• Mô hình tài chính (Financial Modeling): LBO, accretion/dilution, sensitivity analysis, bao gồm ESG integration theo Quyết định 893/QĐ-NHNN 2023.

Đặc điểm chương trình tại 3 trường

• Học viện Ngân hàng: Chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp (Corporate Finance) trong Khoa Tài chính; chương trình Thạc sĩ Tài chính kết hợp chứng chỉ CFA Level I.
• NEU: Viện Đào tạo Quốc tế (ISB) và Khoa Tài chính – Ngân hàng có track Investment Banking từ năm 2018; 4 môn với 12 tín chỉ.
• UEH: Khoa Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp; chương trình quốc tế liên kết ĐH Toulouse có module IB từ 2020.

Ví dụ thực tế

Năm 2023, NEU phối hợp với Công ty Chứng khoán SSI, HSC tổ chức "Investment Banking Bootcamp" kéo dài 6 tuần cho 100 sinh viên xuất sắc, mô phỏng giao dịch IPO giả định trị giá 5.000 tỷ đồng của một doanh nghiệp bán lẻ, sinh viên phải lập pitch book, làm việc nhóm theo deal team. Học viện Ngân hàng đưa môn "M&A trong ngân hàng" vào chương trình Thạc sĩ Tài chính từ khóa 2022–2024.