Hoạch định tài sản cá nhân

Là quá trình xây dựng chiến lược tổng thể để bảo toàn, gia tăng và chuyển giao tài sản của cá nhân qua các giai đoạn cuộc đời. Nội dung bao gồm phân tích mục tiêu tài chính, đánh giá khẩu vị rủi ro, lập kế hoạch thuế, bảo hiểm nhân thọ và thừa kế theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015. Wealth Planner thường phối hợp với luật sư, kế toán viên và công ty bảo hiểm để tối ưu hóa danh mục tài sản cho khách hàng.