Chuyên viên ngân hàng đầu tư

Chuyên viên ngân hàng đầu tư (Investment Banker) là gì?

Chuyên viên ngân hàng đầu tư là người tư vấn tài chính cho doanh nghiệp, tổ chức trong các giao dịch huy động vốn trên thị trường vốn (phát hành cổ phiếu, trái phiếu), sắp xếp phát hành chứng khoán và thực hiện các thương vụ mua bán & sáp nhập (M&A). Tại Việt Nam, hoạt động ngân hàng đầu tư chịu sự điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành.

Khung pháp lý áp dụng

• Nghị định 93/2017/NĐ-CP: quy định về điều kiện kinh doanh ngân hàng, bao gồm nghiệp vụ ngân hàng đầu tư.
• Thông tư 16/2018/TT-NHNN: hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ ngân hàng đầu tư tại Việt Nam.
• Luật Chứng khoán 2019 và các nghị định hướng dẫn về chào bán chứng khoán ra công chúng.
• Luật Cạnh tranh 2018 áp dụng cho các thương vụ M&A có giá trị lớn.

Vai trò chính của Investment Banker

• Tư vấn tài chính: xây dựng mô hình định giá doanh nghiệp (DCF, so sánh).
• Sắp xếp phát hành: làm đại lý phát hành cổ phiếu/trái phiếu cho doanh nghiệp.
• Kết nối giao dịch: tìm kiếm người mua - người bán trong M&A.
• Đàm phán & hoàn tất: thương thảo điều khoản, đảm bảo giao dịch chốt thành công.

Ví dụ thực tế

Năm 2023, HSBC Việt Nam đóng vai trò cố vấn tài chính độc quyền cho thương vụ Masan Consumer thoái vốn khỏi mảng nước chấm trị giá 600 triệu USD. Investment banker đã xây dựng mô hình định giá, tiếp cận 15 nhà đầu tư quốc tế, đàm phán giá và điều khoản, giúp Masan hoàn tất bán 20% cổ phần cho Kewpie Corporation (Nhật Bản) với mức giá tốt hơn 12% so với kỳ vọng ban đầu.